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魚民國
大禹為了找到疏通洪水的辦法，繼續坐船，準備到達下一個國度，但是，一直找不到彼岸，突然，天下起了暴雨，船漏水了，接著翻船了，大禹被發火的海浪沖到了海底?？墒且粫?，大禹覺得自己像一條魚似的，可以自由地在海底游來游去了，最主要的是，大禹能在水低呼吸了。大禹在海底游來游去，欣賞著各種各樣的、好看的珊瑚，各種各樣自己從來沒見過的東西。大禹正看得著迷，卻沒有注意自己身后有一條美人魚游過來，準確地說，那不是美人魚，但是很像美人魚，她有美人魚一樣的長長的尾巴，上身也是人身，但是他們卻有三只眼睛，從一出生頭發就是白的，雪白雪白。更奇怪的是，他們沒有鼻子，卻能聞到氣味。他們沒有耳朵，卻能聽到聲音。她快速由過去，說：怎么樣？海底很好玩吧？&大禹下了一跳，說：嗯，的確很好玩。&她說：你來這里干什么啊？&大禹說：我們那里洪水滔天，我為了治理洪水，所以來到貴國。&美人魚說：好吧，到我們那里玩玩吧！&還沒等大禹回答，美人魚就飛速地把大禹拉到了一個宮殿里，大禹急忙說：我還沒有治理完洪水，先告辭了。&美人魚告訴他，一直像前走，有一個氣球國，那里的人知道怎么治理洪水。大禹道謝后離開了。
氣球國
大禹浮出水面，頓時感到清爽無比，但是船已經不知道哪里去了，沒法向前走了，大禹為了盡快找到氣球國，就干脆自己游吧。大禹游了一天，就筋疲力盡了，突然，大禹看見了一個氣球，就把手臂放在氣球上，好讓自己不沉下去腳在不停的在水面上使勁拍打，好快速前進。果然，這種辦法讓大禹精力充足，因為這種辦法在茫茫大海中游得很慢，所以他這樣游了三天三夜才到氣球國，上了岸，大禹才開始看周圍，哇！這里的什么都是用氣球做的，樓房、汽車、路標等等。讓大禹百思不得其解的是，這里的人也是氣球的，沒有眼睛，卻能看見事物，沒有鼻子，卻能聞到氣味，沒有嘴巴，卻能品嘗食物，沒有耳朵，卻能聽見聲音……大禹問他們怎么治理洪水，那些人說：我們不知道??！我們只知道有一個歡笑國，那里的人知道怎么治理洪水。&另一個人說：一直往東走，下一個國度就是！&大禹連忙道謝，離開了。
畢竟不知大禹如何到達歡笑國，且聽下回分解。
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