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大約在五千年前，在我國黃河、長江流域住著許多部落，每個部落都有它的首領，黃帝是傳說中最有名的一位首領。炎帝據說是黃帝的近親，他們的部落都在我國的西北方，但是當黃帝族興盛起來的時候，炎帝族漸漸衰弱了。此時，在南方九黎族的首領蚩尤，開始在打炎帝族的主意了。傳說蚩尤有81個兄弟，他們都是銅頭鐵額，猛獸身軀，吃的是沙石，兇猛無比，而且還會制造各種各樣的武器，所以，蚩尤經常侵略其他部落，其他部落被壓迫得叫苦連天。 一天，蚩尤看是進攻炎帝的部落，那時候，炎帝正在吃東西，正在吃的津津有味的時候，忽然，他被一陣聲音驚醒了，他不知道是什么東西，于是，就叫人出去看看是誰在外面，小兵察看完回來報告，原來，是蚩尤帶著軍隊來侵略我們，于是，炎帝帶著軍隊與蚩尤大戰，最后，還是敗下陣來，炎帝眼看不妙，就帶著軍隊逃到了黃帝的部落求助，黃帝率領他的部落，以退為進，將蚩尤誘至涿鹿，炎黃合二為一，開始攻打蚩尤，第一回合，蚩尤和黃帝不分勝負，黃帝很為難，這樣打下去，我們的兵會慢慢減少，再說，蚩尤心狠手辣、陰險惡毒，他又很狡猾，肯定會想辦法把我打敗，怎么辦呢？黃帝想了又想，終于想到了，我就把平時訓練的張牙舞爪的熊、百獸之王獅、殺氣騰騰的羆等六種野獸放出來前來助戰。雖然蚩尤的軍隊兇猛，但遇到猛虎兇羆，也抵擋不住。蚩尤看事情不妙，趕快撤離。第一回合黃帝贏了，全部人都歡呼起來，有一個大臣對黃帝說：蚩尤肯定不會就此罷休，明天，他一定會領著軍隊來侵略我們，我們一定得做好準備。&黃帝想了想，覺得這種想法也對，晚上，黃帝召集所有大臣，商量明天如果蚩尤再來侵略，該怎么對付？…… 第二天，蚩尤果真又侵略黃帝，黃帝用昨天商量的辦法來攻打蚩尤，黃帝 把威風凌凌的獅子、兇猛的羆、殺氣騰騰的老虎等六種猛獸，蚩尤沒想到黃帝又來這招，再次敗下陣來，蚩尤不甘心，請風伯雨師&下狂風大雨，釋放雷電，大雨下的太大了，眼看就要發起洪水了，蚩尤大聲笑道：哈哈哈，看你們怎么辦。&黃帝說：怎么辦呢？&有一個大臣說：我們不如請天女魃&前來助戰。&黃帝聽了，馬上請天女驅散風雨，天女用法術吹了一口氣，洪水就馬上干了。洪水沒了，他們就繼續追蚩尤，沒想到蚩尤又用妖術制造了一張大霧，黃帝突然想出來制造指南車&，這樣就能在大霧中找到蚩尤的軍隊了，黃帝馬上造出了指南車&指引士兵捉住蚩尤。士兵終于成功的抓住了蚩尤，蚩尤朝天嘆氣：如果當時做好事的話，今天就不用落到這種地步了。&黃帝說：要是你以后能做好事，我就放了你。&蚩尤說：以后我一定多多做善事。&最后，黃帝就把蚩尤放了，從此，蚩尤就再也不做壞事了。
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